Året er 2069, og stedet er en parallell virkelighet der Portugal fortsatt er et monarki. Her møter vi en døende kong Alfredo, som tilbringer sine siste timer med å tenke tilbake til lykkeligere stunder, da han mot familiens vilje tok seg jobb som brannmann for å hjelpe til med å slukke skogbrannene som herjet over store deler av landet. Men den unge naturglade prinsen har også andre grunner til å selvproletarisere seg. Brannstasjonen han blir ansatt på er nemlig full av kjekke, veltrente menn, og Alfredo finner raskt tonen med sin nye kollega Alfonso. WILL-O’-THE-WISP er en leken og stilsikker musikalfabel med innslag av dans, komedie, kunsthistorie og usensurerte pornografiske sexscener. Regissør Joāo Pedro Rodrigues (O FANTASMA) har laget en utradisjonell kjærlighetshistorie med glimt i øyet som sveiper innom både monarkidebatt, kolonialisme og global oppvarming i løpet av en drøy time. Dette er en film som ikke ligner noe annet du har sett på kino i år – og som du garantert ikke kommer til å glemme. BEAUTIFUL STRANGER (26 min) vises som forfilm til WILL-O’-THE WISP: Romain blir dumpet av sin elsker gjennom lengre tid. Bruddet skjer over telefon i en taxi, og resulterer i at Romain blir kuttet, slettet, og mister toget sitt. Han legger seg inn på et slitent hotell og finner frem datingappen. Appen leverer, og Romain og sin nye date blir avbrutt av resepsjonisten som ber dem dempe musikken. Hun får det for seg å gjøre sin elsker sjalu ved å ta bilder med Romain. Men en trekant kan dette neppe bli tale om? Den eksplisitte kortfilmen BEAUTIFUL STRANGER (regi: Benjamin Belloir) ble presentert på festivalen OutFest i Los Angeles og vises sammen med den portugisiske fantasten João Pedro Rodrigues’ WILL-O’-THE WISP.