To smuglere får ved et uhell med seg spedbarnet til en flyktning over grensen til Tsjekkia. De selger babyen til den unge kvinnen Míla, som i fortvilelsen over å være barnløs har forsøkt å stjele en barnevogn fra en fornøyelsespark. Hennes ektemann František tilhører en gjeng rasistiske fotballpøbler, og han havner i en lojalitetskrise da vennene oppdager at han har fått en mørkhudet unge i huset. I den mer velstående delen av Praha innser en professor at livet nærmer seg slutten. Han bestemmer seg for å bringe sammen alle som har vært viktige for ham - det inkluderer blant annet en ung kjæreste, en bitter eks, og sønnen som har rømt til den andre siden av jorda.

UP AND DOWN er både et melodrama og en komedie. Små hendelser knytter etter hvert de ulike skjebnene sammen, men filmen bindes først og fremst sammen av temaene immigrasjon og emigrasjon, fordom og toleranse. Filmen har gått sin seiersgang i hjemlandet, og vant blant annet prisene for beste film og regi under fjorårets tsjekkiske filmprisutdeling.