Champion bor sammen med bestemor, Madame Souza, i et tårnlignende hus utenfor Paris. Det er etterkrigstid, og Champion er trist og ensom, uten noen kamerater å leke med. Alt dette endrer seg imidlertid når Mme Souza kjøper en hundevalp og en trehjulssykkel til ham. Alle dager vies til frenetisk sykling i sirkler på gårdsplassen. Besatt av barnebarnets interesse for denne trehjulssykkelen, bestemmer bestemor seg for å trene Champion opp til å bli en vinner, slik at han en dag kan trone øverst på seierspallen i selveste Tour de France.

Det er ingen dialog, bare uforståelig snakk. Godt hjulpet av lyddesignet for øvrig, bidrar musikken til Benoît Charest til å løfte stemningen enda mer: Noen ganger mørk og voldelig som i Simpsons’ ”The Itchy and Scratchy Show”, men like ofte varm og øm som i en hvilken som helst episode av Betty Boop. TRILLINGENE FRA BELLEVILLE ser ut nærmest som en håndtegnet tegneserie, men man har tatt i bruk det siste innen animasjonsteknologi til fulle for å vekke disse fornøyelige karakterene til live. En helt uforglemmelig animasjonsfilm om helt uforglemmelige personligheter.