Denne vakre filmen er innspilt i fjellandskaper i det indre av Bhutan, i hjertet av buddhistkulturen. Dondup er en ung mann som drømmer om å reise til USA for å bli rik. Han bestemmer seg for å dra, men mister bussen og venter tålmodig på skyss langs veien. Her møter han en munk som forteller ham historien om Tashi, som ble forgiftet av sin yngre bror. Giften får Tashi til å hallusinere og familiens esel blir til en hvit, vill hest, som bringer Tashi langt inn i villnisset. Her møter Tashi en kvinne som bor med sin mye eldre ektemann. Lidenskap oppstår og et drama tar form.