En konkurranse mellom to kriminelle gjenger om å stjele flest motorsykler i løpet av én natt utarter seg til et blodbad, og sender gjenglederen Zhou på flukt gjennom et Kina der det tilsynelatende alltid er natt, hvor ingen er til å stole på, og hvor de eneste lyspunktene i mørket er neonskiltene over døgnåpne barer. I kaoset som oppstår kommer han i skade for å skyte en politimann, og dermed har han både myndighetene og rivaliserende gangstere på nakken. Når han oppsøkes av den vakre og mystiske Aiai, ser det ut som om han har funnet en vei ut av uføret, men den «badende skjønnheten» er ikke det hun gir seg ut for å være.

Diao Yinan fikk sitt internasjonale gjennombrudd med den mesterlige Gullbjørn-vinnende noir-thrilleren BLACK COAL, THIN ICE (BIFF 2014), og følger her opp med enda et krimdrama full av slående bilder, virtuose kamerakjøringer og filmatiske detaljer som vil gi cineaster gåsehud. Dette er en både klassisk og forbløffende frisk film noir fra en av Kinas aller største nålevende filmskapere.