Hoveddelen av THE WAYWARD CLOUD er lagt til et tilsynelatende tomt leilighetskompleks i hjertet av Taipei. I motsetning til regissør Tsai Mingliangs tidligere filmer, der det alltid er overfold av vann, er Taipei rammet av en akutt vannmangel. Myndighetene anbefaler folk å spise vannmeloner for å slukke tørsten.

Filmen fortsetter historien rundt karakterene fra filmen HVA ER KLOKKEN DER NEDE? (2001). Hsiao-kang har forlatt yrket som klokkeselger til fordel for en karriere som pornoskuespiller. Shiang-chyi har på sin side vendt tilbake fra Paris og flytter tilfeldigvis inn i bygget Hsiao-kang bruker til pornofilminnspillingene. En dag støter de på hverandre og innleder et romantisk forhold, men ting blir snart svært komplisert: Hsiao-kang er livredd for å fortelle hva han jobber med, og vil heller ikke ha sex med Shiang-chyi. Samtidig må Shiang-chyi bruke dagene på å løpe rundt på offentlig toalett for å stjele vann hun forsiktig kan gjemme i kjøleskapet. Men hva vil skje når Shiang-chyi finner ut hva Hsiao-kang lever av?

Karakterenes drømmer og mareritt blir fortalt gjennom storslåtte musikkscener, krydret med taiwansk musikk fra 1960-tallet, som er med på å gjøre THE WAYWARD CLOUD til en uvanlig kjærlighetshistorie, og muligens Tsai Mingliangs morsomste film til nå.