Den russiske dirigenten Valerij Gergiev er et fenomen i seg selv. Da dokuregissøren Sonia Herman Dolz skulle alge film om ham, instruerte hun sine tre kameramenn om å filme det som skjedde på dirigentpodiet, ikke musikerne. Kamerafolkene på sin side mente hun var bløt. At hun ikke så potensialet i å dokumentere samspillet mellom musikerne og dirigentene. Men hennes visjon for THE MASTER AND HIS PUPIL viste seg å være genial. Dette ikke minst takket være nettopp Gergiev og hans utrolige utstråling foran kamera, noe Dolz følte intuitivt ville bevise seg selv. Derfor: velkommen til en forrykende festforestilling av en film om noe så gammeldags som klassisk musikk og noe så deilig forførende som en dirigent med karisma, et orkester med tålmodighet for sin egosentriske maestro og hans tre lærevillige og skjønne elever.