Flere av filmene i konkurranseprogrammet omhandler unge mennesker i ferd med å bli voksne, selvstendige individer mot slutten av tjueårene. THE LOW DOWN skildrer Frank og hans arbeidskolleger, som driver et verksted for TV- og filmdekorasjoner, såkalte 'props'. Frank har sluttet på studiene og har ambisjoner om å bli kunstner på heltid. Han innser at han er kommet i et stadium av livet hvor han må bryte opp og komme videre, finne seg en kjæreste og etablere seg på alvor. Men han er også lite glad for endringer, han føler en form for melankoli ved å skulle forandre tilværelsen. Han har liten selvtillit og er fullt klar over sin egen umodenhet ved ikke å tørre gå videre. Ved å flytte inn i en ny leilighet tror han at han lettere kan forandre livet. På jakt etter ny leilighet møter han Ruby, som er eiendomsagent. Søt musikk oppstår mellom de to og Rubys tilstedeværelse er kanskje det som skal til for å gjøre Frank lykkelig. Jamie Thraves' manus og regi vitner om stor kjærlighet til sine hovedpersoner og miljøet han skildrer, men THE LOW DOWN er blottet for store fakter. Tvert imot er Thraves opptatt av å få frem en autentisk virkelighetsbeskrivelse, slik den fortoner seg for mange unge voksne i dagens Europa. Resultatet er en sympatisk, jordnær og meget personlig film av en regissør vi håper å høre mer fra i årene som kommer.