Dette fortryllende tidsbildet av en italiensk families innvandring til Ruhr-området på 60-tallet tar for seg forholdet mellom to brødre. Mor og far finner raskt ut at de kan lykkes i det nye landet ved å starte opp områdets første pizzeria. De to guttene begynner å utforske den underlige nye verden rundt dem. Den yngre broren Gigi er åpen og entusiastisk, mens Giancarlo er mer forsiktig og innadvendt.

Vel oppe i tenårene blir guttene mer rebelske av natur. Den latente rivaliseringen dem imellom kommer gradvis mer til overflaten da de begge forelsker seg i den samme barndomsvenninnen Johanna. Giancarlo, som har følelsen av at Gigi alltid er to skritt unna, vil ha Johanna for seg selv. Han misunner Gigis målrettethet i å realisere sin barndomsdrøm om å lage film. Da Gigis første film blir uttatt til en festival, drar han tilbake til landsbyen Solino hvor han kommer fra. Johanna og Giancarlo er alene sammen og Gigis films skjebne ligger i brorens hender.