På en gård i det nordlige Tyskland bor Wiebke sammen med hestene sine og adoptivdatteren Nicolina. Den særegne og noe skakke harmonien rykkes brått ut av balanse ved ankomsten av fem år gamle Raya – også hun adoptert fra et bulgarsk barnehjem – som bærer på et eksplosivt sinne som verken Wiebke eller barnehagen vet hvordan de skal håndtere. Når Raya blir en fare for både jevnaldrende og voksne, har Wiebke intet annet valg enn å ta henne ut av barnehagen og benytte seg av de samme fremgangsmåtene hun bruker for å temme ville hester.

PELICAN BLOOD tar utgangspunkt i samme problemstilling som fjorårets BIFF-favoritt SYSTEMSPRENGER: Hvordan håndterer man et barn som er for sint og farlig til å passe inn i samfunnet? Den formidable Nina Hoss er strålende i rollen som den tøffe og selvstendige Wiebke som presses til bristepunktet av den ustyrlige datteren, men som likevel nekter å gi henne opp. Ved å blande sosialrealisme med thriller- og skrekkfilmelementer lar regissør Katrin Gebbe publikum føle Wiebkes maktesløshet og frustrasjon på kroppen – uten å miste kontakten med virkeligheten.