I 1967 var Fred Robsahm en ung mann med en stor drøm om å reise ut i verden og skaffe seg sin egen seilbåt. I Italia ble han oppdaget av en italiensk filmskaper som gir han en liten rolle i BARBARELLA. Plutselig er Fred en stor stjerne i Italia, og de neste 15 årene får han roller i en rekke spagettiwesterns og historiske dramaer. Han hadde alt - kvinnen i sitt liv, et digert hus, og ikke minst - sin egen seilbåt. Dokumentarskaper Even Benestad møter ham førti år senere i en stusslig liten leilighet i Norge. Fred er nå eksnarkoman og hivpositiv.

Benestad bruker filmklipp og arkivmateriale blandet med klipp fra Freds nåværende liv. Han klarer på kyndig vis å oppsummere et eventyrlig merkelig liv. Vi får innblikk i italiensk filmindustri, berømmelsens oppturer og nedturer, sterke familiekonflikter, avhengighet og aids. Den musikalske kameleonen Kaada står for musikken, som på enestående vis klarer å fange filmens mange bølgedaler av glede, tap, skuffelse og elendighet.