MAGONIA er filmatisk poesi. Hver uke besøker en ung sønn sin eksentriske far på en vakker øy. De driver med drakeflyging der hvor havet og himmelen møtes i akvarellfarver. Faren trollbinder sin sønn ved å fortelle ham magiske historier om landet Magonia. Og sønnen blir grepet av farens livlige fantasi. Sammen skal de bygge et magonisk skip som kan fly og ta dem med på fantasiens vinger. De bæres på vinger over minareter og moskéer, til indre ørken og ut til havet. En kvinne tar seg av en gammel bønnesanger og forelsker seg i hans læresvenn. Et ektepar på avveier møter en gammel mann og hans sønn i ørkenen, hvor begjæret kjenner andre farger. I en fiskerlandsby hvor stormen raser, venter en kvinne på mannen hun en gang var sammen med. Kommer han noen sinne tilbake? Ja, kanskje det...