David Lynch er kjent som regissøren bak noen av vår tids mest gåtefulle og forstyrrende filmer, og en av hans viktigste inspirasjonskilder er tidenes største amerikanske barnefilm. I denne fascinerende dokumentaren viser regissør Alexandre O. Philippe nøyaktig hvor sentral Victor Flemings TROLLMANNEN FRA OZ (1939) har vært i å forme Lynchs estetikk og forestillingsverden. Philippe tar oss med på en reise gjennom filmer som BLUE VELVET, WILD AT HEART og MULHOLLAND DRIVE (BIFF 2001) samt tv-serien «Twin Peaks», og viser oss hvor alle de røde skoene, onde heksene og parallelle dimensjonene stammer fra. Filmen er delt inn i seks kapitler som hver fokuserer på ett spesifikt aspekt ved Lynchs besettelse med TROLLMANNEN FRA OZ, og fortellerstemmene besørges av filmskapere som John Waters, Karyn Kusama og Rodney Ascher. LYNCH/OZ er en underholdende, øyeåpnende og forbilledlig velprodusert essayfilm som utvider vår forståelse av en av våre største nålevende filmkunstnere. Dette er en obligatorisk film for Lynch-fans – og alle andre som er interessert i amerikansk filmhistorie.