En utrolig fascinerende og fantasifull reise gjennom Bob Dylans liv, hvor ikke mindre enn seks forskjellige personer spiller ham på hver sin måte. På samme måte som Dylan aldri har vært lett å sette i bås, men har endret profil og nærmest personlighet, viser Todd Haynes her ulike sider ved trubaduren som er blitt en stemme og et ikon for flere generasjoner.

Filmen begynner med motorsykkeluhellet i 1966 og fra denne dramatiske opplevelsen går filmen både bakover og forover i tid, og beretter om andre viktige øyeblikk i trubadurens liv. Som ung gutt (spilt av den svarte ungdomsskuespilleren Marcus Carl Franklin) bærer Dylan navnet Woody Guthrie. Siden spilles han i ulike stadier i livet av Heath Ledger (som kvinnebedårer) og Christian Bale (som folkesanger). Han "fornyer" seg senere som evangelisten Arthur (Ben Whishaw) og siden gestalter Richard Gere ham som kjederøykende poet, mens Cate Blanchett spiller den unge androgyne Dylan som rockestjerne!

Vi møter også stjerner som Charlotte Gainsbourg, Julianne Moore og David Cross, som henholdsvis hustru, muse og poetkollega.