Etter fem år vender Marko tilbake til hjembygden sin i Nord-Serbia. Han kommer angivelig tilbake for å se til sin syke mor, men det er tydelig at han egentlig har tatt reisen for å oppsøke Anja, ungdomskjæresten. Han har dessuten et mildt sagt problematisk forhold til faren. Det har skjedd store forandringer i lokalsamfunnet, og Marko møter ingen begeistring fra innbyggerne i hjembygden. De ser på ham som en sviker som forlot dem, og prøver å drive ham bort med både fysiske og verbale midler. Etter hvert nøstes den traumatiske forhistorien til Marko opp. Grunnen til at han måtte forlate bygda og alle de andre minnene kommer tilbake til ham når han ser igjen sitt hjemsted. I løpet av de fem årene Marko har vært borte, har dessuten Anja forandret seg, Hun er blitt formet av omgivelsene. Marko prøver å få henne til å bli med bort, men lokalsamfunnet er ikke interessert i å gi slipp på henne.