17-årige Meni går bare i de mest moteriktige klær, interesserer seg for musikk og elsker å gå på kino. Han jobber som prositutert i Israel. Han har et barn sammen med Mika, som er narkoman og prostituert. Han har også en adoptivmor som er transseksuell prostituert og klientene tar kontakt gjennom Menis mobiltelefon. Så møter han en annen ung mann som heter Tal, som også selger drømmer – og de ligger med hverandre. Fra da av tar begges liv nye vendinger.
Yair Hochner er født i Israel. Han studerte ved Kamera Obscura fra 1997 til 2000. Han har til nå villet være mansuforfatter, men nære venner oppfordret ham til å lage denne filmen selv. En av dem var Tomer Heiman, som har laget PAPER DOLLS som BIFF viser i år.