Far og sønn bor sammen i en liten takleilighet i Jalta. Der har de levd sammen og skapt sin egen verden, full av små ritualer. Av og til ser de ut som brødre, av og til mer som elskere.

Alexei følger i sin fars fotspor når han søker seg inn i militæret. Han liker sport, er litt uansvarlig og har problemer med kjæresten som er sjalu på de sterke båndene Alexei har til faren. Selv om Alexei vet at alle en dag må rive seg løs fra hjemmet og leve sitt eget liv, virker det skremmende. Faren har fått tilbud om en bedre betalt jobb et annet sted i landet. Og kankje det er på tide han kommer seg litt mer ut og finner seg en kvinne å dele livet med? Men hvem skal da trøste Alexei når han har vonde drømmer om natten?