En dag får Wessi nok av sitt liv sammen med den voldelige og kontrollerende kjæresten Franz, og forlater parets store, stilrene leilighet i Tyskland til fordel for fødelandet Mongolia. Gjenforeningen med søsteren og resten av familien er imidlertid ikke bare fryd og gammen. Med sine vestlige klær og fakter, og sitt haltende grep om morsmålet, er Wessi en outsider blant sine egne, og det blir ikke bedre når hun begynner å utfordre tradisjonene ute på steppene.

BLACK MILK er et velspilt, spennende og uforutsigbart drama lagt til Mongolias majestetiske steppelandskap, hvor en dagsaktuell søken etter identitet og tilhørighet stilles opp mot tusen år gamle tradisjoner. Uisenma Borchu er både regissør, manusforfatter og hovedrolleinnehaver i denne filmen om en kvinne som slites mellom to svært forskjellige kulturer, og som må kjempe for å finne sin plass i begge. Dette er et bunnsolid arthousedrama med utsøkt cinematiske landskaper, suggererende drømmesekvenser og et forfriskende utradisjonelt blikk på feminisme og likestilling.