Noen hundre år før vår tidsregning var Kina inndelt i syv stater som alle var ute etter den absolutte makt. BATTLE OF WITS utspiller seg i år 370 før Kristus, og staten Zhao har sendt 100 000 soldater for å angripe den mindre staten Liang. Med sin underlegne motstandsstyrke tilkaller Liang den mystiske Ge Li fra den pasifistiske stammen Mozi for å lede forsvaret. Han advarer Liang mot å gi opp kampen og underkaste seg angriperne, men hvordan skal én person kunne lede styrken til en bystat mot et slikt massivt angrep?

BATTLE OF WITS er et historisk actiondrama av beste merke – en av de heftigste og mest imponerende blant fjorårets kinesiske filmer. I kjent kinesisk filmtradisjon byr eposet på flotte, forseggjorte kostymer og kulisser, et imponerende antall statister og storslåtte, velkoreograferte kampscener. Selv om kamphandlingene står sentralt i filmen, skinner også Ge Lis Mozi-filosofi gjennom, en filosofisk retning som hadde sin storhetstid på den tiden filmen skildrer. På den måten skiller BATTLE OF WITS seg fra andre filmer som berører samme historiske epoke.